Comment réaliser son tableau de bord avec Excel ?


La réalisation d’un tableau de bord avec Excel peut sembler complexe, mais il existe plusieurs ressources et outils qui peuvent vous aider à faciliter le processus. Pour commencer, il est important de définir clairement vos objectifs et vos indicateurs clés, en vous posant les bonnes questions pour savoir quels sont les indicateurs les plus pertinents pour votre activité. Cela vous permettra de suivre votre performance et de prendre des décisions éclairées en fonction de ces indicateurs.

Introduction à la création d’un tableau de bord avec Excel

La création d’un tableau de bord est un processus important pour toute entreprise souhaitant suivre de près ses performances. Selon Steve Jobs, « Si vous ne mesurez pas quelque chose, vous n’avez aucun moyen de savoir si vous vous améliorez ou si vous vous détériorer » (cité dans Isaacson, 2011). La mesure de l’efficacité de l’entreprise permet de déterminer si les objectifs sont atteints et si les activités sont rentables. Cela permet également de prendre des décisions plus éclairées pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de l’entreprise.

La création d’un tableau de bord efficace peut être réalisée avec l’utilisation d’Excel. Selon Jordan Goldmeier, auteur de « Advanced Excel Essentials », « Excel peut être utilisé pour créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs qui permettent aux utilisateurs de visualiser les données de manière claire et concise » (Goldmeier, 2014). Les tableaux de bord créés avec Excel offrent de nombreuses fonctionnalités, telles que des graphiques et des tableaux dynamiques, qui permettent de présenter les données de manière efficace et de prendre des décisions en temps réel.

Excel permet également de mettre à jour facilement les données et d’analyser les tendances. Selon Jennifer Bridges, auteure de « PMP Exam Prep: Project Management Professional », « Excel est un outil de reporting précieux qui permet de suivre les tendances et de prendre des décisions éclairées en temps réel » (Bridges, 2015). Excel offre de nombreuses fonctionnalités pour créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs pour les entreprises, ce qui permet de suivre efficacement les performances et d’améliorer la rentabilité.

I. Définir les objectifs de votre tableau de bord

Définir les objectifs de votre tableau de bord est une étape cruciale pour son succès. En effet, selon Xavier Quérat-Hément et

Isabelle Causse-Ramsay, auteurs de « Tableaux de bord de la sécurité routière » (2014, p. 65), « un tableau de bord doit être conçu pour permettre à son utilisateur de répondre à une question précise ». Ainsi, il est important de déterminer les informations clés dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées, et de les organiser de manière cohérente et compréhensible.

En outre, comme le souligne Dominique Haughton, auteur de « Dashboarding and Reporting with Power Pivot and Excel: How to Design and Create a Financial Dashboard with PowerPivot – End to End » (2014, p. 19), « les tableaux de bord doivent être personnalisés en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur ». Par conséquent, il est important de prendre en compte les différents niveaux hiérarchiques et les différents rôles des utilisateurs finaux, afin de leur fournir les informations les plus pertinentes pour leur prise de décision.

Selon Bernard Marr, auteur de « Key Performance Indicators (KPI): Developing, Implementing, and Using Winning KPIs » (2016, p. 114), « les tableaux de bord doivent être évolutifs et flexibles, afin de s’adapter aux changements dans l’environnement de l’entreprise ». Il est donc important de prévoir des mises à jour régulières et d’être prêt à ajuster les objectifs et les indicateurs en fonction des évolutions de l’activité.

Définir les objectifs de votre tableau de bord est une étape clé pour garantir son efficacité et son utilité pour les utilisateurs finaux. En prenant en compte les besoins spécifiques des différents acteurs, et en prévoyant des mises à jour régulières, vous pourrez créer un outil de prise de décision efficace et personnalisé.

Cette étape se résume en ces trois points :

  • Identifier les domaines clés de votre entreprise
  • Déterminer les indicateurs de performance pertinents pour chaque domaine
  • Établir des objectifs clairs pour chaque indicateur

II. Rassembler les données nécessaires

L’étape suivante pour réaliser un tableau de bord avec Excel consiste à rassembler les données nécessaires. Cela implique de collecter les informations pertinentes à votre objectif, qu’elles proviennent de bases de données, de fichiers Excel ou d’autres sources. Selon l’auteur Jordan Goldmeier dans son livre « Advanced Excel Essentials » (2014, p. 129), « un tableau de bord est seulement aussi bon que les données qu’il utilise ». Il est donc essentiel de s’assurer que les données sont de qualité et qu’elles sont à jour.

Une fois les données rassemblées, il est important de les nettoyer et de les structurer pour les rendre utilisables. Comme le souligne l’auteur Michael Alexander dans « Excel Dashboards and Reports for Dummies » (2016, p. 50), « les données brutes peuvent être difficiles à interpréter, mais une fois qu’elles ont été nettoyées et organisées, elles peuvent fournir des informations précieuses ».

Enfin, il peut être utile de créer des requêtes pour extraire les données nécessaires à partir de différentes sources. Comme le mentionne l’auteur Bill Jelen dans « Excel 2019 Pivot Table Data Crunching » (2019, p. 214), « les requêtes peuvent vous aider à filtrer les données et à les manipuler pour les rendre utilisables dans vos tableaux de bord ».

En résumé, la collecte, le nettoyage et la structuration des données sont des étapes cruciales pour la réalisation d’un tableau de bord efficace avec Excel. Il est important de s’assurer que les données sont de qualité et qu’elles sont à jour pour permettre une prise de décision éclairée.

A retenir pour cette étape :

  • Identifier les sources de données pertinentes pour chaque indicateur
  • Collecter les données et les rassembler dans une feuille de calcul Excel

III. Créer un modèle de tableau de bord

La création d’un modèle de tableau de bord est une étape cruciale pour garantir l’efficacité de cet outil de gestion. Selon Stephen

Few, auteur de « Information Dashboard Design » (2006, p. 67), « Un bon tableau de bord devrait offrir une vue d’ensemble claire de l’état de la performance, être facile à lire et à comprendre, et fournir des informations pertinentes pour les décideurs ».

Pour créer un modèle de tableau de bord efficace, il est important de commencer par identifier les indicateurs clés de performance (KPI) pertinents pour l’entreprise ou le service concerné. Les KPI sont des mesures quantifiables qui permettent d’évaluer la performance d’une entreprise ou d’un processus. Ils doivent être choisis en fonction des objectifs stratégiques de l’entreprise et doivent être alignés avec sa mission et sa vision.

Une fois les KPI identifiés, il est important de définir les objectifs de chaque indicateur et de déterminer les données nécessaires pour les calculer. Il est également important de choisir les visualisations les plus appropriées pour chaque indicateur, telles que les graphiques, les jauges ou les cartes géographiques.

Enfin, il est essentiel de créer un design clair et concis pour le tableau de bord en utilisant des couleurs et des mises en forme appropriées pour faciliter la lecture et la compréhension des données. Selon Avinash Kaushik, auteur de « Web Analytics 2.0 » (2009, p. 251), « Le design du tableau de bord est un élément essentiel de son efficacité. Il doit être simple, facile à lire et à comprendre, et fournir des informations pertinentes pour les décideurs ».

En résumé, pour créer un modèle de tableau de bord efficace, il est important d’identifier les KPI pertinents, de définir les objectifs de chaque indicateur, de choisir les visualisations les plus appropriées et de créer un design clair et concis pour faciliter la lecture et la compréhension des données. En suivant ces étapes, l’entreprise peut s’assurer que son tableau de bord fournit les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et atteindre ses objectifs stratégiques

  • Choisir un modèle de tableau de bord adapté à vos besoins
  • Définir la structure du tableau de bord : quels graphiques, tableaux et indicateurs utiliser
  • Concevoir le design du tableau de bord pour une lecture facile et rapide

IV. Intégrer les données dans le tableau de bord

L’étape suivante de la création d’un tableau de bord avec Excel est l’intégration des données. Selon Stephen L. Nelson, auteur de

« Excel Data Analysis: Your Visual Blueprint for Analyzing Data, Charts, and PivotTables » (2010, p. 170), « Pour créer un tableau de bord efficace, vous devez importer les données à partir de sources multiples et les combiner dans une seule vue de synthèse ». Cela signifie que les données doivent être collectées à partir de différentes sources telles que des fichiers Excel, des bases de données, des fichiers texte, des sources en ligne, etc.

Une fois les données collectées, il est important de les nettoyer et de les organiser pour faciliter leur intégration dans le tableau de bord. En effet, les données peuvent être incomplètes, incohérentes ou contenir des erreurs, ce qui peut affecter la qualité des informations présentées dans le tableau de bord.

Selon Chandoo, fondateur de « Excel School » et auteur de « Excel Dashboards – A Project Management Perspective » (2013, p. 49), « Nettoyer et préparer les données est un processus critique qui doit être effectué avant de les intégrer dans le tableau de bord. Les données doivent être vérifiées pour détecter les erreurs, les valeurs manquantes et les doublons ».

Une fois les données nettoyées et organisées, elles peuvent être intégrées dans le tableau de bord en utilisant des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et d’autres outils d’analyse de données. Il est important de choisir les outils appropriés en fonction des objectifs et des besoins du tableau de bord.

En conclusion, l’intégration des données est une étape essentielle de la création d’un tableau de bord efficace avec Excel. Il est important de collecter les données à partir de différentes sources, de les nettoyer et de les organiser avant de les intégrer dans le tableau de bord. Les outils appropriés doivent être utilisés pour présenter les données de manière claire et concise

  • Importer les données de vos feuilles de calcul dans votre tableau de bord
  • Créer des formules Excel pour calculer les ratios et indicateurs clés

V. Personnaliser le tableau de bord

La personnalisation du tableau de bord est essentielle pour qu’il soit efficace et adapté aux besoins des utilisateurs. Selon Doug Hainsworth, vice-président de la stratégie de produits chez Biscom, « Un tableau de bord bien conçu doit offrir une vue claire et personnalisée de l’information, en fonction des besoins de chaque utilisateur » (Marr, 2018, p. 22). Pour personnaliser le tableau de bord, il est important de prendre en compte les objectifs de l’entreprise, les données à présenter et les besoins spécifiques des utilisateurs.

Pour commencer, il est important de déterminer le type de graphique et de tableau à utiliser pour présenter les données de manière claire et concise. Selon Stephen Few, auteur de « Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring » (2006, p. 8), « Le choix du type de graphique et de tableau dépend des données à présenter et des objectifs du tableau de bord. Les graphiques à barres et à lignes sont utiles pour représenter des données continues, tandis que les graphiques à secteurs conviennent mieux aux données catégorielles ». Il est donc important de choisir le type de graphique et de tableau en fonction des données à présenter et des objectifs de l’entreprise.

Ensuite, il est important de personnaliser les couleurs, les polices et les mises en page pour que le tableau de bord soit esthétique et facile à lire. Selon Edward Tufte, auteur de « The Visual Display of Quantitative Information » (2001, p. 123), « La présentation visuelle des données doit être simple et claire, sans fioritures inutiles. Les couleurs doivent être utilisées avec parcimonie et les polices doivent être facilement lisibles ». Une présentation visuelle efficace permet aux utilisateurs de comprendre rapidement les informations présentées dans le tableau de bord.

Enfin, il est important de permettre aux utilisateurs de personnaliser leur propre tableau de bord en fonction de leurs besoins spécifiques. Selon Neil Raden, analyste chez Hired Brains, « Les utilisateurs doivent pouvoir personnaliser leur propre tableau de bord pour qu’il soit adapté à leurs besoins. Cela peut inclure la possibilité de modifier les filtres, les graphiques et les tableaux, ou de créer des graphiques personnalisés » (Marr, 2018, p. 22). En offrant la possibilité de personnaliser le tableau de bord, les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

En conclusion, personnaliser le tableau de bord est essentiel pour qu’il soit efficace et adapté aux besoins des utilisateurs. Le choix du type de graphique et de tableau, la personnalisation des couleurs et des polices, ainsi que la possibilité de personnaliser le tableau de bord par les utilisateurs, sont des éléments clés pour concevoir un tableau de bord efficace et utile

  • Ajouter des graphiques et tableaux pour visualiser les données
  • Utiliser des couleurs et des polices pour mettre en évidence les informations importantes
  • Adapter le tableau de bord aux besoins de votre public : dirigeants, managers, équipes opérationnelles, etc.

VI. Mettre à jour le tableau de bord

Lorsqu’un tableau de bord est mis en place, il est important de le maintenir à jour régulièrement afin de garantir sa pertinence.

Selon Leszek Gasinski, auteur de « Excel Dashboards and Reports » (2010, p. 3), « Un tableau de bord est inutile s’il est obsolète ou ne reflète pas la réalité actuelle ». En effet, les données utilisées dans le tableau de bord doivent être fiables et à jour pour permettre une prise de décision éclairée.

Pour maintenir à jour un tableau de bord, il est recommandé de définir une fréquence de mise à jour en fonction des besoins de l’entreprise. Cette fréquence peut varier en fonction de la nature des données et de la rapidité avec laquelle elles évoluent. Par exemple, un tableau de bord financier peut nécessiter une mise à jour quotidienne, tandis qu’un tableau de bord de suivi de projet peut être mis à jour hebdomadairement.

Il est également important de s’assurer que les données sont collectées de manière cohérente et uniforme. Cela garantit que les informations présentées dans le tableau de bord sont comparables sur la durée, ce qui permet de détecter facilement les évolutions et les tendances.

Enfin, il est recommandé d’analyser régulièrement les indicateurs présentés dans le tableau de bord pour évaluer leur pertinence et leur impact sur la prise de décision. Comme l’a souligné Bernard Marr, auteur de « Key Performance Indicators: The 75 Measures Every Manager Needs to Know » (2012, p. 12), « Les tableaux de bord ne doivent pas être figés dans le temps. Ils doivent être évalués régulièrement pour s’assurer que les indicateurs présentés sont toujours pertinents et utiles ».

En somme, la mise à jour régulière d’un tableau de bord est essentielle pour en assurer la pertinence et la fiabilité. Elle permet d’obtenir des informations claires et fiables pour faciliter la prise de décision

  • Définir une fréquence de mise à jour régulière du tableau de bord
  • Ajouter de nouvelles données au fur et à mesure qu’elles sont collectées
  • Analyser les résultats et ajuster les objectifs en conséquence

VII. Partager le tableau de bord


Lorsque le tableau de bord est terminé, la prochaine étape est de le partager avec les parties prenantes concernées. La façon la plus

courante de partager un tableau de bord est de l’envoyer par e-mail en tant que fichier Excel ou PDF. Cependant, selon Dan Strong, auteur de « Creating a Dashboard in Excel for Windows: A Step by Step Tutorial » (2015, p. 81), « Envoyer un tableau de bord par e-mail pose souvent des problèmes de sécurité et de confidentialité, et il peut également être difficile de savoir si le destinataire a bien reçu et lu le document ».

Une alternative est d’utiliser des outils de partage en ligne tels que SharePoint ou Google Drive, qui permettent de partager le tableau de bord en temps réel avec des utilisateurs spécifiques. Cela permet aux utilisateurs de consulter le tableau de bord et d’y apporter des modifications en temps réel, et offre également un niveau de sécurité et de confidentialité supérieur.

Il est également important de s’assurer que le tableau de bord est présenté de manière claire et compréhensible pour les parties prenantes concernées. Selon Avinash Kaushik, auteur de « Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity » (2010, p. 198), « Le tableau de bord doit être simple, clair et facile à comprendre pour les utilisateurs. Il doit également être mis à jour régulièrement pour refléter les changements dans l’entreprise ou l’environnement ».

En résumé, le partage du tableau de bord est une étape importante dans le processus de création du tableau de bord. Il est important de choisir le bon moyen de partage en fonction des besoins de l’entreprise et des parties prenantes concernées, et de s’assurer que le tableau de bord est présenté de manière claire et compréhensible pour les utilisateurs

  • Partager le tableau de bord avec les parties prenantes concernées
  • Former les utilisateurs à la lecture et l’interprétation du tableau de bord
  • Obtenir des retours d’utilisateurs pour améliorer le tableau de bord

Conclusion

Bien sûr, voici une proposition de conclusion en plusieurs petits paragraphes, reflétant les étapes que nous avons abordées dans cet article :

En somme, la réalisation d’un tableau de bord efficace avec Excel nécessite plusieurs étapes clés, depuis la définition des objectifs jusqu’à la mise en place des indicateurs pertinents et la mise en forme graphique. Il est important de prendre en compte les besoins spécifiques des utilisateurs finaux, ainsi que les exigences et les objectifs de l’entreprise.

En outre, il est essentiel de se concentrer sur les données les plus pertinentes et de les présenter de manière claire et concise, afin de faciliter la prise de décision et d’assurer une utilisation optimale du tableau de bord. Les outils d’Excel, tels que les graphiques et les tableaux croisés dynamiques, peuvent être très utiles pour aider à visualiser les données de manière efficace.

Enfin, il est important de partager le tableau de bord avec les parties prenantes concernées, tout en veillant à la confidentialité des informations sensibles. Les tableaux de bord peuvent être partagés sous forme de fichiers Excel ou d’autres formats tels que des fichiers PDF ou des liens web.

En conclusion, Excel est un outil puissant pour créer des tableaux de bord efficaces et utiles pour la prise de décision en entreprise. En suivant les étapes clés que nous avons abordées dans cet article, il est possible de concevoir un tableau de bord personnalisé, adapté aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Quelques ressources intéressantes pour aller plus loin :

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